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Datum/Zeit |
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11,46 € |
+0,080 € |
+0,70 % |
22.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0007297004 |
729700 |
- € |
- € |
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Südzucker bekräftigt nach gutem Start die Jahresprognosen, begibt Wandelanleihe
25.06.2009
aktiencheck.de
Mannheim (aktiencheck.de AG) - Die Südzucker AG (ISIN DE0007297004 / WKN 729700) gab am Donnerstag bekannt, dass sie das operative Ergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2009/10 steigern konnte. Zudem wurde die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen.
Der Konzernumsatz belief sich demnach auf 1,41 (Vorjahr: 1,47) Mrd. Euro. Hierbei standen - vor dem Hintergrund der Quotenrückgabe - dem Umsatzrückgang im Segment Zucker ein deutlicher Umsatzzuwachs im Segment CropEnergies und nahezu unveränderte Umsätze in den Segmenten Spezialitäten und Frucht gegenüber. Das operative Konzernergebnis stieg um 39 Prozent auf 88 Mio. Euro. Hierzu trugen die Segmente Zucker und Spezialitäten stark überproportional bei, während das Segment CropEnergies wegen des Betriebsstarts in Wanze (Belgien) erwartungsgemäß einen operativen Verlust verzeichnete.
Der Konzernjahresüberschuss betrug 65 (Vorjahr: 122) Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie 0,25 (Vorjahr: 0,57) Euro. Im Vorjahresergebnis war ein Einmaleffekt enthalten, der aus dem Ertrag aus der Umstrukturierungsbeihilfe im Zuge der Quotenrückgabe der so genannten zweiten Welle abzüglich der angefallenen Werksschließungskosten resultierte und sich auf 91 Mio. Euro nach Steuern bzw. 0,48 Euro je Aktie belief.
Für das Geschäftsjahr 2009/10 bekräftigt der Konzern den bisherigen Ausblick und erwartet einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau von 5,9 Mrd. Euro und ein operatives Konzernergebnis von rund 400 (Vorjahr: 258) Mio. Euro.
Wie der Konzern weiter mitteilte, wird er eine unbesicherte Wandelanleihe begeben. Diese wird von der Südzucker International Finance B.V. ausgegeben, von Südzucker garantiert und ist in existierende oder neue Aktien von Südzucker wandelbar. Die Anleihen (im Nennbetrag von 50.000 Euro je Stück) werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Bezugsrechte für bestehende Südzucker-Aktionäre zum Bezug der Anleihe sind ausgeschlossen.
Das Basis-Emissionsvolumen beträgt rund 260 Mio. Euro, wandelbar in 13,5 Millionen Aktien. Südzucker hat den Joint Bookrunners eine Greenshoe-Option zum Erwerb weiterer Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von rund 30 Mio. Euro eingeräumt, wandelbar in 1,5 Millionen Akien, um etwaige Mehrzuteilungen zu beliefern. Das Gesamt-Emissionsvolumen kann daher rund 290 Mio. Euro betragen; dabei wäre die Anleihe insgesamt in bis zu 15,0 Millionen Aktien wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes voraussichtlich um den 30. Juni 2009 begeben. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem arithmetischen Durchschnitt des i) volumengewichteten Durchschnittskurs der Südzucker-Aktien in Xetra im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung bei institutionellen Investoren und der ebenfalls für heute geplanten endgültigen Preisfestsetzung und ii) dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Südzucker-Aktien in Xetra in der letzten Stunde vor Preisfestsetzung, festgesetzt werden. Der Kupon wird zwischen 2,0 und 3,0 Prozent p.a. liegen und im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für heute geplant ist. Die Anleihe kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fälliggestellt werden. Die Anleihe kann von der Emittentin nach den ersten vier Jahren vorzeitig gekündigt werden, sofern der Börsenkurs der Südzucker-Aktien über gewisse Perioden hinweg 130 Prozent des dann geltenden Wandlungspreises übersteigt.
Die Aktie von Südzucker schloss gestern bei 15,10 Euro (-1,37 Prozent). (25.06.2009/ac/n/d)
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